Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что в его стенах скрывается целый институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует город. Начинается страшное: горожан колдунья обращает в мифических леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество, наполнив мир сказочными тварями.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свободу родному Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоит всё — семьи, любовь и сама человеческая природа.