1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую правду, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена за справедливость оказывается немыслимо высокой. На кону теперь всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.