Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельным для обоих.